Инвестиционный потенциал тепличных комплексов России

Производство овощей и зелени тепличными комплексами по итогам всего 2020 года впервые за всю историю российского тепличного овощеводства составило почти 1,2 млн тонн, что стало абсолютным рекордом. Объемы отгрузок на экспорт в 2020 году также показывают рекордные цифры.

По итогам года экспорт томатов из России составил около 20,5 тыс. тонн, что на 17% выше прошлогоднего показателя. Экспорт огурцов составил не менее 27 тыс. тонн, что в 2 раза выше объема прошлого года. Такие результаты стали возможны благодаря внедрению в производство российскими производителями современного оборудования, технологий, передовых достижений в области селекции и удобрений, а также благодаря налаживанию каналов сбыта. Так, каждая пятая теплица 5-го поколения построена в России.

Однако несмотря на тенденции роста, отрасль также сталкивается с серьезными трудностями. Пандемия коронавируса стала сложнейшим испытанием для участников тепличного рынка. Закрытие кафе и ресторанов, а также низкий спрос на свежие овощи со стороны потребителей в 2020 году негативно отразились на тепличном бизнесе.

К другим вызовам, с которыми сталкивается рынок закрытого грунта, относятся рост конкуренции, постоянный рост тарифов на газ и электроэнергию (может составлять до 50% затрат), а также зависимость от импортных технологий и девальвации рубля.

Подробнее о данных проблемах, а также о текущем положении дел в отрасли в целом можно узнать в данном отчете. В основе представленного Вам исследования лежат данные из открытых источников, а также опыт, знания и интуиция специалистов в сфере тепличного бизнеса. Мы надеемся, что эта актуальная эксклюзивная информация и компетентное мнение экспертов позволят Вам лучше понять основные тенденции на рынке закрытого грунта и выбрать успешную для Вас стратегию развития.

Спешим сообщить, что ключевые вопросы индустрии, а также самые интересные проекты тепличной отрасли России будут обсуждаться в рамках предстоящего 6-го ежегодного международного форума и выставки «Тепличные комплексы России и СНГ 2021». Мероприятие состоится 1-3 декабря 2021 г. в Москве.

 
Об исследовании

В основе данного исследования лежат качественные и количественные методы, а также такой метод опроса как анкетирование, в котором приняли участие 150 респондентов. На вопросы о текущем состоянии тепличных комплексов в России, а также о перспективах развития отрасли ответили руководители и ведущие специалисты агропромышленных холдингов и тепличных комплексов, поставщики новейших технологий и оборудования, представители регуляторных и государственных органов, операторы проектов, представители финансовых институтов и инвесторы, консультанты и независимые эксперты рынка.

Компании-участники опроса:

• ООО «Агро-Инвест»
• АПХ «Эко-культура»
• АО «Владимирский тепличный комбинат»
• ООО «Тепличный комплекс Кедр»
• АО «Пензенский тепличный комбинат»
• ГУП ВОСХП «ЗАРЯ»
• ООО «Аграрные технологии будущего»
• ООО «Агросемцентр»
• АО «Газпромбанк»
• АО «Тандер»/ПАО «Магнит»
• ООО «Росэнергосистемы»
• АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»
• Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства
• Российский государственный аграрный университет
• AGROTEH
• ADRIAN GROUP
• Beijing Sangreen International Agricultural Technology
• ООО «ЛЮМЭКС М»
• Pessl Instruments
• SZKLARNIE VENLO
• ГК «Шанс»
• и многие другие.

Теплицы России: цифры и факты

Общий объем инвестиций в тепличный сектор за 5 лет превысил 200 млрд рублей.
В 2021 году планируется открыть 150 гектаров теплиц для овощей, в дальнейшей перспективе – порядка 400 гектаров.
За последние 5 лет площади теплиц в России выросли на 28%, объем производства овощей – на 84%.
По данным Министерства сельского хозяйства, Россия с начала 2021 года увеличила производство овощей и зеленых культур в зимних теплицах на 40,5%, до 423 тыс. тонн с 301 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года.
Урожай тепличных огурцов вырос на 28,2%, до 271 тыс. тонн, томатов – на 72,3%, до 142,7 тыс. тонн.
В 2020 году в России собрано почти 1,2 млн тонн тепличных овощей, что на 11% выше показателя аналогичного периода 2019 года (1 073,8 тыс. тонн) и на 34% выше показателя 2018 года (890,2 тыс. тонн).

В десятку лидеров среди субъектов по производству овощей в зимних теплицах входят:

• Липецкая область – 120,2 тыс. тонн;
• Краснодарский край – 102,4 тыс. тонн;
• Ставропольский край – 86,8 тыс. тонн;
• Московская область – 83,3 тыс. тонн;
• Калужская область – 58,3 тыс. тонн;
• Волгоградская область – 54,3 тыс. тонн;
• Республика Башкортостан – 52,7 тыс. тонн;
• Карачаево-Черкесская Республика – 42,1 тыс. тонн;
• Новосибирская область – 40,3 тыс. тонн;
• Республика Татарстан – 38,3 тыс. тонн.

Меры государственной поддержки отрасли

Тепличная индустрия по-прежнему остается одним из ключевых секторов агропромышленного комплекса России, получающих поддержку со стороны государства. Однако, в связи с тем, что Министерство сельского хозяйства РФ считает, что тепличное овощеводство России преодолело кризисное состояние и не нуждается в господдержке в форме компенсации части прямых понесенных затрат на строительство, было принято решение по смещению приоритетности развития на другие подотрасли, такие как развитие хранилищ, селекционно-семеноводческих центров и других направлений.

Тем не менее в 2020 году пандемия коронавируса показала, что не все российские регионы успели воспользоваться льготными условиями для тепличного бизнеса и не могут обеспечить себя свежими продуктами. Особенно сложной ситуация была на Дальнем Востоке, где в начале пандемии наблюдались проблемы с поставками плодоовощной продукции в регионы Дальнего Востока из Китая. В связи с этим, после поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток Минвостокразвития России совместно с Минсельхозом и Минфином разработали проект документа, который позволит реализовать механизм возмещения части затрат (20%) на строительство и модернизацию тепличных комплексов в ДФО с поддержкой из федерального бюджета.

«Государственная поддержка в виде возмещения 20% понесенных затрат позволит увеличить количество площадей вводимых тепличных комплексов, а также сформирует конкуренцию между производителями овощей при ценообразовании отпускаемой на рынок продукции. По данным министерства, на сегодняшний день существуют проекты по созданию и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе, которые смогут воспользоваться господдержкой и запустить тепличные хозяйства» – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для Дальнего Востока развитие тепличного хозяйства крайне важно, поскольку 10 из 11 субъектов ДФО отнесены к территориям, неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Плюс в регионе высокая зависимость от импорта овощей. Поэтому возобновление господдержки для строительства и модернизации тепличных комплексов Дальнего Востока – необходимый и очень верный шаг» – Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

К другим обновленным мерам поддержки относится постановление Правительства РФ №1010 от 08.07.2020, которое пролонгировало субсидируемые кредиты, взятые для строительства тепличных комплексов с 8 до 12 лет, благодаря которому около 50 тепличных комбинатов получили вторую жизнь.

Возникшие трудности заставили власти обратить более пристальное внимание на инвестпроекты, которые позволяют сократить импортозависимость страны по отдельным продуктам питания.

Сейчас для тепличных хозяйств, реализующих инвестпроекты по строительству современных комплексов, субсидируется 2/3 ставки рефинансирования из федерального бюджета и до 1/3 ставки из регионального бюджета.

Анализ опроса, проведенного среди представителей отрасли

Какая продукция, на Ваш взгляд, имеет наивысший потенциал на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе?

Респондентам было предложено выбрать продукцию с наивысшим потенциалом на российском рынке в среднесрочной перспективе. Предложенные категории включали органические овощи, листовые салаты, цветы, ягоды, сладкий перец, грибы, микрозелень. Наиболее популярными ответами стали органические овощи (36,3%) и ягоды (23,8%), на последнем месте оказалась микрозелень – всего 3,7%.

Пожалуйста, укажите технологию/инновацию, которая планируется к внедрению в Вашей компании в ближайшей перспективе.

Чтобы минимизировать эксплуатационные расходы, а также повысить урожайность и, соответственно, эффективность бизнеса для удовлетворения спроса на рынке, компании-участники рынка закрытого грунта внедряют следующие технологии и инновации:

• малообъемный способ выращивания;
• биологическая защита растений;
• хранение и переработка овощей собственного производства;
• вертикальное выращивание культур;
• собственная система управления процессами в тепличном комплексе;
• умное освещение;
• усовершенствованная LED система досветки растений;
• гибридное ассимиляционное облучение с применением светодиодных светильников;
• круглогодичное производство с досветкой и собственной газогенерацией;
• удаленное снижение мощности работы светильника и снижение светового потока лампы;
• агрометеостанции;
• стекло с повышенным светопропусканием;
• робот-опрыскиватель;
• опрыскиватели для разных видов растений;
• автоматизация производства;
• новые возможности удаленного мониторинга, включая спутниковые снимки;
• система контроля микроклимата Ultra-Clima;
• капитальные теплицы с круглогодичным климат контролем;
• бессубстратная гидропонная технология выращивания плодовых овощных культур;
• разработка биостимуляторов;
• биотехнологии промышленной трансформации органических отходов сельского хозяйства в биогумус, биомассу дождевых червей, технологий их дальнейшей глубокой переработки;
• экологичная упаковка.

С какими основными вызовами сталкивается Ваша компания при работе в российской тепличной отрасли на данный момент?

Данный вопрос не предполагал выбора одного из вариантов ответа. Участники опроса могли указать несколько актуальных проблем, с которыми они сталкиваются на российском рынке тепличных хозяйств. Все указанные вызовы можно разделить на условные группы: финансовые, информационные, технологические, организационные, кадровые, производственные факторы, сбыт продукции.

Сбыт продукции (35%): отсутствие инфраструктуры;

• снижение покупательского спроса на премиальные сельскохозяйственные продукты;
• большая конкуренция; ценообразование;
• проблемы с реализацией продукции при малых объемах выращивания;
• доверие со стороны клиента и низкая узнаваемость бренда.

Финансовые вызовы (30%):

• скорость восстановления российской экономики;
• отсутствие инструментов поддержки отрасли;
• ограничение финансирования новых проектов в сельском хозяйстве;
• высокая стоимость строительных материалов, оборудования;
• рост тарифов на газ и электроэнергию;
• рост затрат на упаковочные материалы, семена, субстрат, СЗР и т.п.

Производственные факторы (11%):

• грунты;
• минеральное питание тепличных овощей;
• заражение грунта и выращиваемых культур вредителями;
• отсутствие качественной отечественной селекции.

Информационные вызовы (9%):

• отсутствие понимания о состоянии российского рынка тепличных хозяйств и его перспектив;
• нет понимания ключевых проблем отрасли;
• ограниченное количество информации о тепличном производстве в России.

Технологические вызовы (5%):

• ограниченный список поставщиков технологий;
• медленное внедрение передовых технологий производителями.

Кадровые вызовы (5%):

• низкая образовательная база по существующим агрономическим методикам;
• нехватка профессиональных кадров.

Организационные вызовы (5%):

• сложности и дороговизна регистрации тепличных комплексов;
• отсутствие четкого взаимодействия между институтами развития, кредитными организациями и органами власти, следствием чего зачастую является смещение сроков реализации инвестиционных проектов;
• слабые проектные организации в регионах.

По Вашему мнению, какое влияние оказала экономическая ситуация на производство продукции закрытого грунта за прошедший год?

Отвечая на данный вопрос открытого типа, респонденты в большинстве своем выразили две диаметрально противоположные позиции относительно влияния экономической ситуации на производство продукции закрытого грунта в 2020 году. Часть экспертов отметили положительное влияние на бизнес закрытия границ из-за пандемии, а также мер по импортозамещению.

Среди основных аргументов были указаны:

• сокращение объема импортируемых овощей;
• изменение потребительского тренда на ЗОЖ и безопасные пищевые продукты;
• увеличение потребления отечественной продукции;
• привлечение инвестиций.

Большая часть участников опроса сошлась на том, что за прошлый год ситуация в отрасли ухудшилась. Данное ухудшение было вызвано следующими причинами:

• закрытие отелей и ресторанов;
• инфляция и снижение покупательной способности населения;
• падение экономики, доходов населения и спроса на продукцию;
• падение курса рубля;
• закрытие границ.

Лишь небольшая часть опрошенных не ощутила никакого влияния экономической ситуации на развитие своего бизнеса.

По Вашему мнению, какие меры государственной поддержки необходимо внедрить для успешного развития тепличного бизнеса?

С учетом существующих вызовов на российском рынке тепличных хозяйств, а также сложной экономической ситуации в России и в мире в целом, вызванной эпидемией коронавируса, активные игроки отрасли, эксперты, представители регуляторных органов и поставщики технологий отметили следующие меры со стороны государства, которые могли бы поспособствовать дальнейшему развитию отрасли.

Субсидирование:

• субсидии на развитие;
• субсидии на оборудование;
• поддержка органического земледелия;
• возмещение части капитальных затрат на строительство тепличных комплексов;
• снижение тарифов на газ, электроэнергию, воду;
• финансовая поддержка экспортных поставок.

Инвестиции:

• улучшение инвестиционного климата;
• привлечение прямых инвестиций.

Льготные условия:

• льготное налогообложение;
• долгосрочные льготные кредиты;
• льготные программы для российских производителей субстратов;
• лизинг оборудования как минимум на 3 года;
• преференции не только при строительстве, но и при реконструкции тепличных комплексов.

Регулирование:

• увеличение участия научных учреждений в научном сопровождении реализуемых проектов;
• создание организованного сбыта продукции;
• внедрение совместного проекта по созданию интегрированной системы прослеживаемости цепочек поставок товаров на внутреннем рынке ЕАЭС;
• возврат господдержки в виде субсидий на приобретение семенного материала, рассады, удобрений;
• увеличение ответственности за коррупцию при постройке теплиц.