В новом рейтинге BEFL 77 компаний, совокупный земельный банк которых составил 18,5 млн га. В этом году впервые за историю рейтинга не изменились состав и позиции первой десятки.
Прошедший 2023 год был насыщен событиями как в политике, так и в экономике, что отразилось и на отрасли растениеводства. На фоне того, что доходность в растениеводстве в прошедшем году не оправдала ожиданий, выделились следующие тенденции сектора:
- продолжение консолидации земельного банка;
- активное развитие сектора семеноводства;
- интерес растениеводов к животноводческим активам;
- диверсификация посевов культур в сторону альтернативных с потенциалом экспорта: чечевица (+62 % к посевной площади 2022 года), нут (+34 %), горох (+23 %), гречиха (+14 %);
- расширение выбора агроактивов для инвесторов;
- пересмотр рисков, связанных с землей, с учетом новой судебной практики и новых реалий;
- направление инвестиций в переработку;
- усиление внимания государства к сектору АПК в целом и растениеводства в частности.
По последним актуальным данным Росреестра, на 01.01.2023 г. площадь земель сельхозназначения снизилась примерно на 6 % по сравнению с концом 2005 года. Доля собственности государства сократилась на 8,8 % – с 275,8 млн га до 251,5 млн га. Частная собственность на сельхозземлю перераспределилась в сторону организаций: доля собственности физических лиц снизилась с 120,7 млн га до 104,1 млн га (на 13,8 %), а площадь сельхозземель в собственности юридических лиц выросла на 371,4 % – с 5,0 млн га до 23,6 млн га. За 17 лет доля собственности юридических лиц в площади сельхозземель в частной собственности выросла с 4 % до 18,5 %. В среднем организации ежегодно приобретают в собственность до 1 млн га сельхозземель.
В этом году в рейтинг включены 77 компаний, на 4 компании больше, чем в прошлом. Общий земельный банк – 18,5 млн га, на 1,1 млн га больше. Из рейтинга вышли три компании: ГК «Заречное» (продана «АФГ Националь»); Агрохолдинг «Равис» (земельный банк в 2024 году значительно меньше 100 тыс. га) и ПЗ «Комсомолец» (продан фонду Goodness Foods Agro). Новые участники включают Goodness Foods Agro, ГК «Урожай», «АгриВолга», «Агрохолдинг АСБ», ГК «Агроэко», ГК «Мартин» и ГК «Шахунское молоко».
Земельный банк топ-5 в этом году – 4,6 млн га, 25 % от общего земельного банка рейтинга; топ-10 – 7 млн га, 38 % от общего земельного банка рейтинга. Топ-10 за год вырос на 158 тыс. га, и это почти полностью заслуга первых пяти компаний. Состав и позиции первой десятки не изменились.
Лидеры по изменению земельного банка – «Мираторг» (+116 тыс. га), «АФГ Националь» (+98 тыс. га), сельхоздивизион ГК «АРСИБ» (+73 тыс. га), «Зерно Жизни» (группа «СИНКО») (+35 тыс. га), по 25 тыс. га прирастили Агрохолдинг «Талина» и «Черкизово». Концерн «Покровский» (с текущего года управляется Агрохолдингом «Лабинский») снизил земельный банк на 24 тыс. га. Земельный банк части компаний в этом году обновился за счет получения более актуальных данных от самих компаний либо из открытых источников.
За 11 лет (с 2014 года) общая площадь сельхозземель, находящихся под контролем участников рейтинга, выросла на 10,8 млн га. Ежегодный прирост колебался от 0,6 млн га до 1,4 млн га. Такой широкий диапазон объясняется двумя причинами. С одной стороны, текущие участники рейтинга расширяют свои земельные активы. Лидеры прирастают, а средние игроки переходят в разряд крупных. С другой стороны, увеличивается количество компаний в рейтинге. Это происходит за счет укрупнения более сильных игроков рынка, а также благодаря большей открытости рынка. С каждым годом все больше компаний раскрывают информацию о себе и выходят в публичное инфополе.
О компании BEFL
BEFL (www.befl.ru) – консалтинговая компания, созданная в 1997 году. Компания специализируется на предоставлении консультационных и юридических услуг среднему бизнесу. Одна из основных отраслей специализации – агробизнес и переработка сельскохозяйственной продукции. Компания сопровождает M&A сделки с агрокомпаниями, сделки с землей сельхозназначения, ведет инвестиционные проекты в сфере агробизнеса. BEFL работает с лидерами отрасли и на регулярной основе составляет рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли в России, обзоры финансовых показателей агробизнеса, цен и ставок аренды на сельскохозяйственную землю, законодательства в сфере агробизнеса.