Зернобобовые культуры – новая ниша для российских аграриев

Зернобобовые культуры стали драйверами роста российского агроэкспорта благодаря открытию рынка Китая и активным закупкам со стороны Индии. Эксперты предсказывают рост востребованности зернобобовых культур, что требует диверсификации посевов для аграриев. В статье рассматриваются перспективные направления для российского гороха, нута и чечевицы.

Рекордные урожаи

Урожай зернобобовых культур в России вырос на 29% в 2023 году и составил почти 6 млн тонн. Основной объем (4,7 млн тонн) пришелся на горох. Также было собрано почти 703 тыс. тонн нута и 345 тыс. тонн чечевицы. РФ стала номером один в мире по производству гороха в этом сезоне. Качество российского гороха приближается к канадскому.

Прогнозы производства в новом сезоне пока преждевременны из-за отсутствия данных о площадях и состоянии посевов. Прирост на 10% по посевным площадям всех зернобобовых культур в 2024 году. Это отражает тренд на введение новых культур в севооборот. Прошлый год был спокойнее, поэтому рост в 10% – не очень далеко от истины. Площади под нут и чечевицу могут значительно вырасти. Благодаря самарским и оренбургским производителям, урожайность красного нута превышает белый. Урожай чечевицы в России может превысить текущие показатели втрое.

Доступный горох пришел в Китай и Индию

Открытие импорта гороха Китаем и Индией в 2023 году стало знаковым событием для трейдеров и производителей. Наращивание производства зернобобовых культур в России повлияло на мировые цены. Благодаря своевременному наращиванию производства, доступный горох появился на рынках Китая и Индии.

По итогам прошлого года, поставки зернобобовых культур из РФ за рубеж стали рекордными – более 3,6 млн тонн. Экспорт гороха увеличился в 2,5 раза, до 2,8 млн тонн, нута – в 2,1 раза, до более чем 540 тыс. тонн, чечевицы – в 2,4 раза, почти до 300 тыс. тонн. России удалось сфокусироваться на поставках зернобобовых культур на дальние рынки благодаря решению проблем с флотом.

С начала 2024/2023 сельхозгода из России было экспортировано 3,9 млн тонн зернобобовых культур. В 2022/2023 сельхозгоду экспорт этих культур составил 1,8 млн тонн. Топ-5 импортеров зернобобовых культур из России в 2024 году: Китай (1,108 млн тонн), Турция (758 тыс. тонн), Индия (630 тыс. тонн), Испания (392 тыс. тонн), Бангладеш (186 тыс. тонн).

Перспективные экспортные направления

Спрос на российский горох настолько высок, что на рынке нет свободных объемов. Индия и Пакистан предлагают контракты на новый сезон на любые объемы. Трейдеры хотят зафиксировать объемы из-за массовых запросов. Направление перспективно, так как турецкие, пакистанские и индийские трейдеры открывают филиалы в России.

AGS, специализирующаяся на торговле нишевыми продуктами, заинтересована в зернобобовых культурах и экспортирует горох, нут и чечевицу. За первое полугодие 2024 года AGS экспортировала около 35 тыс. тонн гороха в Индию, Китай, Пакистан, Турцию, ОАЭ – в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Компания планирует увеличить поставки бобовых, включая открытие нового офиса в Китае.

Основными рынками для чечевицы являются Алжир, Индия, Пакистан и ОАЭ. Для нута основными рынками являются Пакистан, ОАЭ, Израиль, Египет и Турция. Экспортные рынки можно освоить только при соответствии товара культуре потребления или объемам животноводства импортирующей страны. В текущем сезоне 40% импортного спроса Китая по гороху было обеспечено.

Рекомендуется удерживать завоеванные рынки и увеличивать объемы поставок через эффективные политические и экономические решения. Существует риск потерять рынок европейских получателей из-за импортных пошлин ЕС на сельхозпродукцию из России.

Динамика роста на рынке зернобобовых культур может сохраниться на уровне 5-10%. Успешность уборки урожая и тарифное регулирование рынков сбыта влияют на рынок. Сезон будет непростым для производителей, экспортеров и покупателей. Зернин оптимистично настроен относительно экспорта зернобобовых. Китай является ключевым рынком для экспорта гороха. Торговые отношения с Китаем еще не достигли пика по гороху.

Нереализованный потенциал

Нут и чечевица обладают большим экспортным потенциалом. Российские производители сталкиваются с дисконтами из-за недостаточного качества продукции. Предпродажная подготовка и подработка товара необходимы для получения премиальной цены. Испания может покинуть пятерку лидеров по закупкам зернобобовых культур из России. Бангладеш может сохранить и увеличить объемы закупок при улучшении качества продукции. Пакистан может стать новым лидером в импорте зернобобовых культур из России.

ООО «Агроплодородие» - Минеральные удобрения.

Особенности выращивания гороха

Агрохолдинг «Лазаревское» является крупным производителем гороха в Тульской области. Предприятие выращивает желтый горох с высоким протеином для корма животных и зеленый горох для пищевых целей. Горох является неотъемлемой частью севооборота хозяйства и занимает 12% от общей площади посевов. В 2023 году урожайность гороха составила 47 центнеров с гектара, а рентабельность превысила 28%.

Агрохолдинг стремится увеличить площади под горохом, но корректирует планы, чтобы хватало земель для других культур. Горох является хорошим предшественником для многих культур и обогащает почву азотом. Зерно гороха богато протеином, витаминами и минералами. Залог высокого урожая гороха в «Лазаревском» – оптимизированные агрономические меры и подходящие предшественники.

Поля засеваются по подходящим предшественникам, проводится зяблевая вспашка на глубину 25 см и двойная культивация. Главное свойство семенного материала – устойчивость к полеганию. Зернобобовые являются хорошим выбором для диверсификации посевных площадей при снижении маржинальности колосовых культур. Спрос на бобы демонстрируют экспортеры и внутренняя переработка.

Агрохолдинг «Юбилейный» открыл первую очередь завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. тонн в Тюменской области. В России нет крупных перерабатывающих предприятий, производящих гороховый протеин, необходимо два-три таких предприятия для экспорта.