Такая машина нужна самому. Что происходит со спросом на сельхозтехнику?

Автор: Сергей Кузнецов

Осень для аграриев не только урожайная пора, но и время выставок и смотров, на которых ведущие производители пытаются удивить технологичными новинками, будь то уникальная система полива, новая формула удобрения или суперсовременный комбайн. Экспозиции техники вообще идут отдельной строкой – многие специализированные выставки посвящены исключительно этому направлению в АПК. Однако в 2018-м году наметились несколько неожиданные тенденции, подбросившие повод для аналитики. Спрос на агротехнику в России резко упал, зато экспорт начал заметно расти. Что вообще происходит с достаточно стабильным все последние годы рынком?

 

Действительно, вот уже несколько лет показатели производства и продажи сельскохозяйственной техники в стране стабильно росли. Безусловно, были отдельные периоды спадов, но общей картины они не меняли, тем более что были связаны с объективными причинами вроде сезонности, низкой урожайности или взлетами-падениями курса рубля. В целом же ситуация располагала к оптимизму: доля отечественных производителей на внутреннем рынке за последние пять лет выросла с 24% до 56%, а общая стоимость российской техники за этот же период увеличилась втрое – с 35 до 107 млрд рублей. Здесь сказалось не только количество, но и качество. Стали появляться новые модели, улучшались характеристики самих машин, что автоматически повышало их стоимость. Сыграла свою роль и господдержка, к которой мы вернемся ниже.

 

Неожиданное падение спроса

И вот внезапно, по итогам первого полугодия-2018, продажи агротехники ощутимо пошли вниз. По данным базы «Росспецмаша», за этот период они снизились на 23% по сравнению с прошлым годом. К концу полугодия ситуация несколько изменилась – в июне падение составило уже 12%, но отрицательная динамика все равно сохранилась. Особенно заметно упали продажи иностранной техники (на 31%). У отечественных производителей потери меньше, но тоже значительные. Если же говорить о конкретных видах, то сильнее всего просел спрос на тракторы (53%) и комбайны (41%).

Эксперты в качестве одной из основных причин называют снижение платежеспособности аграриев. Ввиду снижения закупочных цен в прошлом году, доходы оказались значительно меньше ожидаемых, и это не замедлило сказаться на изменении планов по вложению средств в нынешнем году. Многие компании отказались от запланированных инвестиций в модернизацию производства, расширение площадей и обновление оборудования. Частично компенсировать потери можно было бы за счет экспорта лишней продукции, в частности, зерна, однако из-за позднего вступления в силу постановления о льготных железнодорожных перевозках (20 декабря) сделать это вовремя и выгодно не представлялось возможным.

Еще одна причина связана со сложностями в вопросе льготного кредитования на покупку сельхозтехники, дающего право на получение займа по минимальной ставке до 5%. Аналитики все того же «Росспецмаша» отмечают, что в первом квартале текущего года в регионах наблюдались серьезные проблемы с оформлением таких кредитов. Во-первых, большинству аграриев тяжело собрать внушительный пакет документов, требуемый для оформления льготного займа. А во-вторых, многие жаловались на бюрократические проволочки и невесть откуда берущиеся несоответствия в бумагах на этапе согласования заявки – как будто дана установка минимизировать выдачу таких кредитов.

 

Экспорт двинулся вперед

Любопытная картина складывается с поставками сельхозтехники за рубеж. Они на контрасте с резким снижением спроса на отечественные машины, напротив, увеличились. Минпромторг приводит впечатляющие цифры: объем экспорта за первое полугодие 2018-го года увеличился на 57%, то есть более чем в полтора раза. В денежном эквиваленте это составило 6,6 млрд рублей. К концу сентября этот показатель приблизился к 9 млрд рублей, а по итогам года в профильном ведомстве рассчитывают преодолеть планку в 10 миллиардов. Лидерами по поставкам в Европу среди отечественных производителей являются «Ростсельмаш» и «Петербургский тракторный завод». Что до географии, то российская техника поставляется в 47 стран мира, из которых львиная доля (83-85%) приходится на СНГ, а остальное уходит в страны Восточной и Западной Европы (6-7% и 4-5% соответственно). Разный диапазон связан с меняющимися по ходу года показателями. А динамика такова, что ко второму полугодию экспорт в страны СНГ немного снизился, а вот доля европейского рынка выросла. Особенно здесь выделяются Польша (увеличение в 36 раз) и Германия (в 44 раза). Кроме того, с 2017-го года начались поставки в ЮАР, Афганистан и Сирию.

И вот ведь в чем парадокс: столь заметный рост экспорта происходит на фоне обратных процессов в России, что с логической точки зрения можно объяснить лишь одним фактором – покупательская способность западных сельхозкомпаний здесь и сейчас выше, чем у отечественных. Однако и тут есть свои нюансы. В частности, как отмечают сами производители агротехники, экспортировать ее выгодно, но на этапе выхода на рынок приходится очень серьезно инвестировать в развитие инфраструктуры, поэтому в первые 3-4 года маржинальность остается низкой.

Впрочем, есть и еще один существенный момент, который повлиял на рост зарубежного экспорта российской сельхозтехники – субсидии на транспортировку продукции и сертификацию на зарубежном рынке. Государство объясняет такие послабления тем, что на вырученные средства модернизируются отечественные заводы. Но, как нетрудно догадаться, прямой зависимости одного от другого нет.

 

Программа 1432

Падение спроса на внутреннем рынке на самом деле могло быть еще более значительным, если бы не этакая подушка безопасности, в роли которой выступила так называемая «Программа 1432» – постановление, по которому аграриям положена скидка в 15-20% на приобретение отечественной сельхозтехники. Оно действует уже несколько лет, в ней участвует более 60 заводов-производителей, которые предоставляют скидку на свою технику, а потом компенсируют недополученную прибыль за счет средств федерального бюджета. Таким образом государство планировало стимулировать спрос на внутреннем рынке в рамках курса на импортозамещение.

Расчет оправдался – в первые годы программа демонстрировала завидную эффективность. Если в 2015-м году было приобретено 6 тысяч единиц агротехники со скидкой по программе, то в 2017-м уже 26 тысяч единиц. В этом же году показатель составляет чуть больше 10 тысяч единиц и до конца года существенно уже вряд ли улучшится. И дальше, судя по всему, будет только хуже. Финансирование программы из года в год снижается, после 16 млрд рублей в 2017-м году в этом осталось лишь 10. А в бюджете на 2019-й год на нее заложено всего лишь 2 млрд рублей. Официальных заявлений по поводу причин такого сокращения не было, однако представитель Минсельхоза РФ Петр Чекмарев на Российском агропромышленном форуме обмолвился, что из выделенных в этом году средств на реализацию программы освоено чуть больше половины (6 млрд рублей), что якобы свидетельствует о снижении ее эффективности. Однако, возвращаясь к вопросу о снижении цен на сельхозпродукцию по итогам прошлого сезона, нетрудно догадаться, почему спрос на покупку техники, в том числе со скидкой, так упал – у аграриев попросту не было свободных денег.

К слову, с 15 августа по 15 декабря правительство увеличило скидку по «Программе 1432» для проблемных регионов до 25% (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, Калиниградская область и Крым). И именно с середины августа впервые в этом году был зафиксирован больший спрос на сельхозтехнику по отношению к предыдущему году. На том же агропромышленном форуме представители сельхозмашиностроения вместе с крупнейшими фермерскими хозяйствами выступили с предложением пересмотреть заложенную на следующий год сумму финансирования программы, а Минсельхоз и Минпромторг заверили, что цифры еще не окончательные и в начале года еще будут пересматриваться.

Что же делать, чтобы кривая спроса повернула в обратную сторону? Большинство экспертов сходятся во мнении, что наряду со стабилизацией цен на внутреннем рынке следует законодательно отрегулировать вопрос запрета на закупки зарубежной техники из средств федерального бюджета. Еще один фактор, который может повлиять на ситуацию – четкая и понятная, а главное реально работающая система льготного кредитования. В совокупности все эти меры позволят удержать на плаву накренившийся корабль спроса на сельхозтехнику. Но это для начала. Потом нужно еще будет выбрать правильный курс.

 
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта (Администрация) и Пользователем сайта www.rynok-apk.ru (Рынок АПК), на указанных в Пользовательском соглашении условиях.
Принятием данного предложения Администрации в адрес Пользователя о заключении договора оферты является совершение Пользователем действий, направленных на использование сайта Рынок АПК.
Независимо от факта регистрации или авторизации Пользователя на сайте Рынок АПК, означает согласие Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением.
Пользователю необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящего соглашения, которое рассматривается Администрацией как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящая Оферта считается акцептованной Пользователем, а Договор между Администрацией и Пользователем заключенным, с момента использования Пользователем услуг сайта.
Договор может быть заключен только с Пользователем, являющимся дееспособным физическим лицом либо юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, возраст Пользователя 16+.
Пользовательское соглашение может быть изменено Администрацией в любое время без какого-либо специального уведомления об этом Пользователя. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения на сайте Рынок АПК.
Использование сайта после вступления в силу новой редакции Пользовательского соглашения означает согласие с ней Пользователя.

Пользовательское соглашение