Отчет по результатам исследования: инвестиционный потенциал тепличных комплексов России

Тепличная отрасль играет важную роль в структуре АПК. Производство закрытого грунта, не только стратегически важный, но и инвестиционно-привлекательный сектор.

По оценке экспертов, у производителей тепличных овощей самая высокая рентабельность в АПК. Она составляет 52%. Этому способствует высокая производительность: с 1 кв. метра можно получить до 80 кг овощей.

Начиная с 2014 г., российское тепличное производство демонстрировало активный рост и развитие. Драйвером такого подъема стало осложнение ситуации на международной арене и введение санкций против России. По данным Национального союза производителей плодов и овощей, за последние пять лет инвестиции в тепличные проекты превысили 200 млрд руб., заложено более 1,1 тыс. га теплиц.

Первая половина 2020 г. принесла новый глобальный кризис, коснувшийся практически всех отраслей во всех странах мира. Станет ли это временем нового прорыва для отрасли закрытого грунта? В рейтинге 10-ти направлений агропромышленного комплекса, для которых сейчас открываются «окна возможностей», овощеводство защищенного грунта занимает третью позицию. Удастся ли игрокам отрасли воспользоваться этим окном и повысить уровень самообеспечения, независимости, рентабельности и успешности отрасли? Какая поддержка от государства и финансовых организаций необходима?

Для того чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы, компания Восток Капитал провела исследование с участием экспертов и игроков отрасли. На основе результатов этого исследования, а также данных из открытых медиа ресурсов и был составлен данный отчет. Основой данного исследования являются количественные и качественные методы. Анализ отрасли проведен при помощи анкетирования.

Всего в опросе приняли участие 174 респондента – руководители и ведущие специалисты агропромышленных холдингов и тепличных комплексов, поставщики новейших технологий и оборудования, представители регуляторных и государственных органов, операторы проектов, представители финансовых институтов и инвесторы, консультанты и независимые эксперты рынка. Исследование представляет наиболее актуальную информацию, зачастую отсутствующую в открытом доступе, из уст тех, кто определяет будущее тепличной отрасли страны.

Итоги 2019 года

По данным Министерства сельского хозяйства, тепличное производство достигло порядка 1,14 млн т, что 14% больше результатов 2018 г. и на 26,7% выше среднего показателя за последние пять лет. Валовой сбор овощей в зимних теплицах составил около 1,2 млн т. 50-54% — доля огурца в общем объеме тепличного производства. 40-44% — доля томата в общем объеме тепличного производства.

Обеспеченность населения страны огурцом во внесезонный период составила 98%, что на 2,1% выше уровня 2018-го, томатом — на 56,9%, прирост составил 24,5%. Введено около 300 га новых теплиц. Доля теплиц четвертого и пятого поколения составляет около50% от общей площади зимних тепличных комплексов.

Регионами лидерами по производству овощей защищенного грунта являются Краснодарский и Ставропольский край, Липецкая и Московская области, Республика Башкортостан

«Тепличное овощеводство — самая передовая и технологически сложная отрасль сельского хозяйства, которая растет быстрыми темпами. За последние пять лет отечественная тепличная отрасль сумела выйти на серьезные показатели, так 95% всех огурцов и 65% всех помидоров российские», — Алексей Ситников, Президент Ассоциации «Теплицы России».

2020 год – текущее состояние и прогнозы

По данным Министерства сельского хозяйства на 26 мая, в зимних теплицах собрано 508,1 тыс. т овощей, что на 19% выше показателя 2019 г. (427,3 тыс. т). Из них урожай тепличных огурцов составляет 350 тыс. т (+19,2%), томатов – 149 тыс. т (+17,4%). По оценкам экспертов Министерства, по результатам 2020 г. производство тепличных овощей может составить не менее 1,25 млн т – плюс 6,1% к результату 2019 г.

К 2025 г. Минсельхоз планирует нарастить производство овощей защищенного грунта в организованном секторе до 1,6 млн т. Эксперты связывают такой рост объемов производства с выходом на проектную мощность комплексов, реализация которых состоялась в 2018-2019 гг. Президент Ассоциации «Теплицы России» считает, что у отрасли есть все шансы обеспечить полное импортозамещение огурцов и томатов уже в 2020 г.

Регионами лидерами по выращиванию овощей защищенного грунта стали:

• Липецкая область (59,8 тыс. т),
• Московская область (43,8 тыс. т),
• Волгоградская область (34,8 тыс. т),
• Калужская область (26,1 тыс. т),
• Ставропольский край (26 тыс. т)
• Краснодарский край (25,8 тыс. т).

«Об успехе тепличной отрасли с точки зрения преодоления последствий кризиса говорить рано. Понимание прибыльности производства может быть сформировано только по итогам года. Отрасль уже успела столкнуться с проблемой реализации продукции ниже себестоимости в марте и апреле. Осложнены расчеты за энергоносители, прежде всего за газ. Предприятиям удалось своевременно выплачивать зарплату, но возврат кредитов под угрозой. Именно эти факторы ощутимо скажутся на рентабельности производства в 2020 г.», — Алексей Ситников, Президент Ассоциации «Теплицы России».

Меры государственной поддержки отрасли

Правительство РФ утвердило новый разработанный Минсельхозом механизм субсидирования российского АПК, который начал действовать в 2020 г. Согласно ему аграрии смогут получать два вида субсидий компенсирующую и стимулирующую. В рамках первой будут аграриям будут предоставлены бюджетные средства на поддержание доходности, например, компенсацию потерянной прибыли от гектара сельхозкультур или литра молока. Вторая предполагает софинансирование целых регионов, которое пойдет на развитие более перспективных поднаправлений. Министерство определило девять таких. Среди них развитие тепличного производства.

На первый вид поддержки в федеральном бюджете заложено 34 млрд руб., а на второй – 27 млрд руб. В дальнейшем размер вложений в стимулирующую субсидию планируется увеличить. На субсидирование льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования в 2020 г. предусмотрено 90 млрд руб.

Кроме того, Президент Ассоциации «Теплицы России» направил письмо Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать предприятиям защищенного грунта государственную поддержку, ввиду отрицательного влияния сложившейся экономической ситуации на отрасль. В ответном письме Министр сельского хозяйства представил существующие, недавно введенные и прорабатываемые меры поддержки и изменения в законодательстве, способствующие стабилизации ситуации.

Среди них:

• пролонгации срока ранее предоставленного льготного краткосрочного кредита на срок до 1 года, при условии, что срок такого кредитного договора (соглашения) истекает в 2020 г.;
• предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам по ранее заключенному льготному краткосрочному кредиту на срок до 1 года, при условии, что срок такого кредитного договора (соглашения) истекает в 2020 г.;
• предоставления отсрочки платежей по начисленным процентам и по выплате основного долга, приходящихся на 2020 г., по ранее заключенному льготному инвестиционному кредиту.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2020 г. № 79 срок льготных инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной и ягодной продукции, а также салатных культур, пряных трав и грибов продлен до 12 лет.

Подробный анализ опроса, проведенного с респондентами

1. С какими основными вызовами сталкивается Ваша компания при работе в российской тепличной отрасли в России на данный момент?

Вопрос является открытым и не предполагает готовых вариантов ответа. Участники опроса самостоятельно указали три основных вызова, с которыми сталкивается их компания. Анализ ответов показал, что наиболее актуальные вызовы отрасли можно разделить на несколько категорий.

Наибольшее внимание респонденты уделили материальному аспекту и выделили следующие финансовые вызовы:

• падение курса рубля (увеличение стоимости проекта, снижение отпускных цен, рост себестоимости);
• недостаточность финансирования для развития некоторых проектов;
• отсутствие инвесторов заинтересованных в развитии тепличного комплекса;
• сложность в привлечении заемного финансирования;
• закредитованность тепличных предприятий и, соответственно, финансовые проблемы и высокие риски производства;
• отсутствие достаточных средств у российских заказчиков для закупки и строительства тепличных комплексов промышленного масштаба.

Кроме того, большое число респондентов отметили высокую стоимость энергоресурсов, достигающую 30-40% себестоимости продукции.

Важную роль в успешной деятельности предприятия играет рабочая сила, здесь респонденты выделяют следующие вызовы:

• нехватка квалифицированных кадров, специалистов по защите растений и агрономии;
• низкий уровень образования персонала защищенного грунта.

Представители учебных заведений, в свою очередь, отмечают, что ВУЗы нуждаются в реновации базы по обучению студентов новейшим технологиям защищенного грунта.

Многие производители испытывают затруднения, связанные с посадочным материалом, а именно:

• сложности в покупке небольших партий рассады в осенне-зимнее время;
• отсутствие специализированных семеноводческих хозяйств, обладающих необходимым технологическим оснащением и квалифицированным персоналом.

Еще одним важным аспектом отрасли являются оборудование и технологии, где игроки отрасли сталкиваются со следующими сложностями:

• высокая конкуренция со стороны дешевых импортных и не всегда качественных технологий и оборудования;
• недостаток нормативных документов при подборе необходимого оборудования с учётом климатических условий;
• ограниченный список поставщиков технологий;
• недооценка технологий вертикальных ферм.

Сбыт продукции также сопряжен с рядом препятствий:

• необходимость уменьшения логистических звеньев на пути от поля до покупателя;
• невозможность физических встреч и налаживания отношений с клиентами, ввиду эпидемиологической ситуации.

Ряд экспертов и игроков отрасли отметили информационные вызовы:

• недостаток информации о новых проектах в стадии проектирования и комплектации оборудованием;
• недостаточно полная цифровая аналитика отрасли.

2. По Вашему мнению, какие меры государственной поддержки необходимо внедрить для успешного развития тепличного бизнеса?

Анализируя существующие вызовы, эксперты и игроки отрасли, считают, что есть необходимость внедрять ряд механизмов государственной поддержки, которые будут способствовать дальнейшему росту и развитию отрасли.

Субсидирование:

• на 1 кг реализованной продукции;
• 50% затрат на модернизацию, внедрение новейших технологий, повышающих производительность труда;
• инвестиций в новые проекты;
• обустройства теплиц;
• развития отрасли семеноводства;
• стоимости энергоносителей;
• фермерских хозяйств по строительству теплиц до 1 га;
• кредитов на выплату обязательных платежей (заработная плата, налоги);
• строительства инфраструктуры;
• предоставление гарантии для банков при получении кредитов;
• компенсация процентных ставок по кредитам;
• предоставление квот на рабочую силу.

Льготы и послабления:

• снижение тарифов на газ и электроэнергию;
• предоставление земли без аукциона;
• снижение налоговых платежей или освобождение от налогов на первые 5 лет реализации проекта;
• льготное кредитование;
• льготное обучение/повышение квалификации кадров;
• для сельских районов – обеспечение специалистов доступным жильем;
• снижение налогов на доходы от производства органической сельскохозяйственной продукции;
• увеличение срока льготного кредитования;
• упрощение процедуры получения исходно-разрешительной документации;
• упрощение системы государственного кредитования;
• упрощение процедуры сертификации по новым высокотехнологичным продуктам.

Регулирование:

• организация стабильного сбыта, регулирование цен;
• организация научно-исследовательского отраслевого центра;
• обеспечение публичного мониторинга оптовых цен;
• регулирование розничных продавцов, помощь в верификации контрагентов;
• поддержание образования (обучение в высших учебных заведениях агрономов по закрытому грунту);
• введение таможенных пошлин для ограничения импорта.

3. По Вашему мнению, какое влияние окажет текущая экономическая ситуация на производство продукции закрытого грунта?

Мнения участников опроса разделились, кто-то отметил положительное влияние текущей экономической ситуации на развитие отрасли, кто-то, наоборот, отмечает негативные последствия кризиса для производства закрытого грунта. Часть респондентов отметили, что при должной поддержке, кризис не окажет существенного влияния на отрасль.

4. Пожалуйста, укажите технологию/инновацию, которая планируется к внедрению в Вашей компании в ближайшей перспективе.

Несмотря на противоречивую экономическую ситуацию, большинство респондентов отметили, что продолжают совершенствовать свои тепличные комплексы.

Среди технологий и инноваций, планируемых к внедрению на производственных объектов участников опроса:

• новые высокотехнологичные, энергоэффективные теплицы с гидропоникой;
• светодиодное досвечивание;
• тригенерация энергии;
• технология капельного полива;
• технология выращивания на грунтах;
• доработка конструкции с целью оптимизации металлоемкости «холодного домика»;
• технология поддержания климата в теплице 5-го поколения;
• стекло для сервисных зон и зон проходов, которое пропускает свет и максимально снижает прохождение ультрафиолетовых, обжигающих лучей;
• использование гуминовых удобрений;
• технология переработки сапропеля;
• разделение потоков товаров по температурным режимам;
• органическое земледелие, в т.ч. на вертикальных фермах;
• технология аэропоники;
• технология КСИМАТРОНов (Культивационных Сооружений Искусственного Микроклимата);
• установка солнечных электростанций;
• нанокристаллические удобрения экстрагируемые из ила глины отходов производств;
• когенерация энергии;
• возобновляемые источники энергии для обеспечения теплиц электрической, тепловой энергией, климатическим холодом и СО2;
• экономичное вент-отопительное оборудование;
• удаленное сообщение всех устройств в теплице;
• прекулинг, хранение в контролируемой атмосфере;
• использование конструкционных сталей с инновационными покрытиями;
• инновационное управление искусственным освещением в технологии вертикальных ферм;
• автоматизированные технологии производства;
• бессубстратная гидропонная технология выращивания плодовых овощных культур;
• цифровая маркировка и идентификация продукции;
• новые технологии оптимизации выращивания цветов.

P.S. Данный отчет подготовлен в рамках подготовки к 5-му юбилейному инвестиционному форуму и выставке «Тепличные комплексы России и СНГ 2020» – https://www.greenhousesforum.com/. Форум пройдет 2-3 декабря в Москве. Организатор: Восток Капитал –https://www.vostockcapital.com/