Что урожай грядущий нам готовит?

Автор: Константин Смолий

Любой студент-экономист с первого курса знает один из основных законов рынка: расширение предложения товара ведет к снижению его стоимости. А вот для российских аграриев этот закон – не теория, а практически ежегодная головная боль – ножницы, которые грозят срезать существенную долю рентабельности производства зерна. Однако в этом году по всем прогнозам предложение зерна на рынке существенно сократится. И это уже сказывается на ценах.

Высокий урожай. Что делать?

В 2017 году сбор зерна в России достиг рекордных 134 млн тонн. Это позволило экспортировать около 50 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Рекорд-2017 выше предыдущего российского рекорда 2016 года примерно на 11%. В целом АПК вырос по итогам прошлого года на 2,4%. Столь высокие результаты дали основание многим аналитикам предсказывать замедление роста отрасли в 2018 году. Например, Институт конъюнктуры аграрного рынка спрогнозировал рост производства на 1,3%, в то время как Минсельхоз оптимистично заявлял о 3% роста. И хотя сбор зерновых – лишь один из многих факторов, влияющих на общие показатели отрасли, в оценке будущего урожая эксперты были столь же осторожны. Трудно показывать впечатляющий рост, имея высокую прошлогоднюю базу. На то, что аграрии третий год подряд будут ставить рекорды, мало кто рассчитывал. Скажем, аналитический центр «СовЭкон» еще зимой прогнозировал снижение производства зерновых на 6,8% – до 128 млн тонн. Как видно из таблицы 1, это стало бы вторым результатом после прошлогоднего.

Высокий рост производительности демонстрирует не только пшеница, но и соя, рапс, кукуруза, сахарная свекла, тепличные овощи и другие культуры. Естественно, начало создаваться давление на рынок, и цены просто не могли остаться на том же уровне. Например, в 2017 году собрали 48,2 млн тонн сахарной свеклы, на каждого россиянина стало приходиться 42 кг сахара, и цены откатились до уровня 2014 год – около 2 тысяч рублей за тонну. Тогдашний министр сельского хозяйства заявил, что «дальше так бездумно наращивать объем нельзя. Необходимо садиться за стол и договариваться на добровольной основе. Без этого получить справедливую цену, прибыль и инвестировать в производство будет сложно. Согласование структуры севооборота – вопрос актуальный для регионов».

Как видим, одним из решений проблемы перепроизводства отдельных видов культур экс-министр считал изменение структуры сева. Так, Минсельхоз советовал аграриям обращать больше внимания на масличные и технические культуры. Стали активно субсидировать выращивание льна. В Волгоградской и Астраханской областях, словно прислушавшись к советам министра, высадили хлопок. Эксперты говорили и о других способах нейтрализации разрушительного влияния ценовых ножниц. Например, можно развивать глубокую переработку зерна для производства таких продуктов, как глютен, крахмал, аминокислоты, биопластик. Продукция высоких переделов содержит более высокую добавленную стоимость по сравнению с сырьем, у него выше норма прибыли, а зависимость от ценовых колебаний не столь выражена.

Спасение в экспорте?

Но, конечно, освоение новых видов культур и уж тем более строительство перерабатывающих комплексов – более сложный путь, чем простой экспорт. Он и стал главным способом снижения внутреннего давления большого предложения на цены. Логично, что рекордный урожай спровоцировал и экспортный рекорд: за границу вывезли около 50 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Все месяцы после сбора прошлогоднего урожая аграрии активно продавали зерно за рубеж, тем более что экспортные цены этому способствовали. Так, в середине апреля они достигли максимальных значений за последние два сезона – 214-215 долларов за тонну. По данным Федеральной таможенной службы, на 6 июня (без учета экспорта в страны ЕАЭС) экспортировано порядка 49,7 млн тонн зерна, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (33,9 млн тонн).

Не удивительно, что весной начали расти цены на зерно и на внутреннем рынке. Особенно заметно это было на юге страны, традиционно больше ориентированном на экспорт в силу близости к морским портам. Сыграло свою роль и изменение курса валют: рубль несколько просел по отношению к доллару. В итоге к середине апреля на европейской части страны средние цены на пшеницу 4-го класса выросли на 275 руб. до 8,6 тыс. руб./т, 5-го класса – на 100 руб. до 7,4 тыс. руб./т. Это, конечно, не самые большие деньги, которые можно выручить за пшеницу, и до пиковых значений 2017 года эти показатели далеки, но тенденция не могла не вызывать удовлетворение.

Теперь нужно было закреплять результат, чтобы цены на зерно оторвались от уровня себестоимости и ушли вверх, туда, где начинается настоящая рентабельность бизнеса. Например, можно еще сильнее стимулировать экспорт. Для этого Минсельхоз, в числе прочего, активно субсидирует железнодорожную перевозку зерна из регионов, в которых был получен неплохой урожай, но которые далеки от портов. И аграрии такой возможностью активно пользуются: например, сельхозпроизводители Омской и Новосибирской областей быстро выбрали лимит своих регионов, и Минсельхоз принял решение их пересмотреть. Рассматривается и возможность расширения списка регионов, могущих претендовать на льготу.

У природы нет хорошей погоды?

Но все же самый существенный вклад в рост цен внесла непогода. Почему-то 2018 год стал неблагоприятным сразу во многих странах. Весной лихорадило США – в апреле во многих регионах наблюдалась практически февральская погода, затем засуха, что немало способствовало высоким ценам на мировых рынках (кстати, их стабилизация в конце весны произошла отчасти потому, что в США наконец установилась благоприятная погода). Но по-прежнему не все благополучно в Европе и в Австралии – засуха. На Украине прогнозируют потерю до половины урожая зерновых. В России в некоторых регионах дождей также катастрофически не хватает, а в других – наоборот, сельхозугодья превращаются в болота.

Причем эти трудности начались еще в прошлом году. В сентябре 2017-го директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, сетуя на погоду, заявлял: «С озимыми по осени затянулся посев – в Поволжье, в Центральном федеральном округе, хотя сейчас за счет юга успели догнать. Идет с опозданием уборка урожая – вспашка, обработка почвы затягивается, что тоже не в плюс». Прогноз урожая-2018 был уже тогда неутешительным: «За счет дождей в этом году происходило вымывание питательных веществ, температура снижается, микробиологические процессы в почве происходят слабее. Поэтому плодородная часть на следующий год не совсем будет приятная для следующего урожая». К тому же, по словам Чекмарева, после сезонов с высоким валовым сбором зачастую бывают неурожаи. «И следующий год пока мало предвещает хороший урожай, так что в этом году надо иметь запасы на следующий год».

Чиновник как в воду глядел. Новости последних месяцев больше напоминают оперативные сводки МЧС. В Крыму из-за засухи выгорело 100 тысяч га посевов, ущерб оценили в миллиард рублей. Засуха наблюдается в Ставрополье, Волгоградской, Ростовской областях. В Сибири весенние снегопады и дожди привели к тому, что к 24 мая сев отстал от прошлогодних темпов в два раза. Например, в Алтайском крае из-за дождей к этой дате зерновыми было засеяно лишь 708 тыс. га из запланированных в этом году 3,3 млн га. Из-за самых низких за последние 10 лет темпов проведения сельхозработ в сибирских регионах заговорили о введении режима ЧС.

В целом по стране сев яровых по состоянию на 7 июня 2018 года, по данным органов управления АПК субъектов РФ, проведен на площади 46,7 млн га или 87,6% к прогнозу (в 2017 г. – 49,5 млн га). В том числе:

• в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,7 млн га или 91,6% к прогнозу (в 2017 г. – 5,4 млн га);
• в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,75 млн га или 93% к прогнозу (в 2017 г. – 1,9 млн га);
• в Центральном федеральном округе – 8,9 млн га или 92,1% к прогнозу (в 2017 г. – 9,0 млн га);
• в Приволжском федеральном округе – 15,3 млн га или 96,6% к прогнозу (в 2017 г. – 15,0 млн га);
• в Северо-Западном федеральном округе – 343,5 тыс. га или 64,7% к прогнозу (в 2017 г. – 347,1 тыс. га);
• в Уральском федеральном округе – 3,8 млн га или 86,3% к прогнозу (в 2017 г. – 4,2 млн га);
• в Дальневосточном федеральном округе – 1,5 млн га или 80,2% к прогнозу (в 2017 г. – 1,5 млн га);
• в Сибирском федеральном округе – 9,5 млн га или 72,9% к прогнозу (в 2017 г. – 12,2 млн га).

Урожай – вниз, цены – вверх

Неудивительно, что прогнозы по урожаю зерновых на 2018 год регулярно корректируются в сторону уменьшения. Последний на данный момент прогноз Минсельхоза составляет 105-110 млн т. Это на 5 млн т меньше предыдущего озвученного прогноза и на 25-30 млн т меньше сбора 2017 года. «Если взять из всего, что сегодня имеется по озимым, по яровым культурам, по всем прогнозам, то можно ожидать на сегодняшний день 105-110 млн т зерна получить в 2018 году. Вот это предварительный прогноз», – заявил Петр Чекмарев.

Масла в огонь подлило удорожание топлива в разгар сезона. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что «рост цены на топливо выливается в крупные потери для отрасли. Мы уже потеряли огромные деньги на этом. Цена вопроса – не менее 50 млрд руб.» К тому же подорожавшее топливо усиливает зависимость от негативных погодных условий: «Мы резко снизили технологичность, не хватает денег крестьянам для того, чтобы поддержать технологические уровни, и влипли в зависимость от погоды. С погодой нам не очень везет в этом сезоне, так что потеряем очень много в валовом сборе, и следующий урожай будет гораздо ниже, процентов на 30 может оказаться ниже урожай, чем в прошлом сезоне». По мнению Злочевского, урожай зерна в этом году может составить 110-120 млн т, но только в случае, если наконец установится благоприятная погода.

Негативная ситуация с погодой и ценой топлива закономерно привела к удорожанию зерна. На начало июня цены на зерновые культуры подросли по сравнению с теми, что наблюдались в начале и середине весны. В Центральном федеральном округе тонна пшеницы 3 класса стоит от 8800 до 11 тыс. руб., в ЮФО и СКФО – 9000-12750 рублей. Цена тонны ржи достигла 7 тыс. рублей, фуражного ячменя – 10-11 тысяч, кукурузы на зерно – 8300 рублей в ЦФО и до 11550 тысяч в ЮФО и СКФО. Но если рост цен в центральной России и на юге обычно составлял 100-150 рублей в неделю, то в Сибири он достигал показателей в 675-850 рублей (пшеница 3 и 4 классов). Весьма наглядный результат неблагоприятной погоды и мер по поддержке экспорта.

Поэтому с точки зрения рентабельности производства зерна в нынешнем году аграрии оказались в противоречивой ситуации. С одной стороны, на ней негативно скажется низкий объем производства и высокие цены на топливо, а с другой, в какой-то степени ущерб может компенсировать растущая цена на зерно. В какой степени – покажет дальнейшее развитие событий.